一场宴会上，作曲人汉娜（朱诺·坦普尔暂无内容Juno暂无内容Temple暂无内容饰）邂逅了名为西奥（西蒙·佩吉暂无内容Simon暂无内容Pegg暂无内容饰）的制片人。西奥诙谐幽默的谈吐很快就吸引了汉娜的注意，两人决定合作一起搞点新花样出来。但很快，汉娜便发现，有时候西奥会表现得好像完全是另一个人一样，最终汉娜明白了，西奥患有精神分裂症，平日里全靠药物控制，一旦停药，西奥便会化身成为“恶魔版”的另一个自己。